Обложка кейса MVNO-оператора связи

Контекст

В Италии бизнес возвращает до 22% НДС с покупок, но только при наличии чека/инвойса к каждой транзакции.

Проблемы

Финансовые потери

К транзакциям вовремя не прикрепляют инвойсы → компания теряет право на налоговый вычет и лишается до 22% НДС с покупок.

Человеческий фактор

У сотрудников нет мотивации собирать документы. Если процесс привязки неудобный, они затягивают его до конца отчетного периода, создавая авралы.

Роли

Владелец малого бизнеса

Работает с дашбордом, следит за потоком финансов. Может следить за состоянием бухгалтерии, но не угулбляется в детали отчетов. Должен видеть общее положение дел для передачи бухгалтеру.

Бухгалтер

Работает с массивами данных, отвечает за составление отчетов, следит за документами по каждой транзакции. Должен видеть ситуацию макимально подробно и эффективно устранять недостатки.

Рядовой сотурдник

Обычный пользователь онлайн банка. Совершает покупки корпоративной картой, имеет доступ к истории транзакций. Должен не забывать прикреплять документы к каждой своей покупке.

Задача

Спроектировать удобный процесс связи документов (инвойсов/чеков) с транзакциями для всех ролей. Сервис должен помочь сократить количество незакрытых операций перед сдачей отчетов.

Ограничения

Жесткие сроки запуска продукта. Фокус только на идеальном сценарии для mvp, без проработки корнер-кейсов.

Решение и процесс

В обзор доходов и расходов я интегрировал превью бухгалтерии: вывел количество операций без чеков и дедлайн расчетного периода. Владелец видит всю критическую информацию сразу, не углубляясь в детали. Но при необходимости может перейти к решению самостоятельно.
В обзор доходов и расходов я интегрировал превью бухгалтерии: вывел количество операций без чеков и дедлайн расчетного периода. Владелец видит всю критическую информацию сразу, не углубляясь в детали. Но при необходимости может перейти к решению самостоятельно.
Спроектировал реестр операций с прикрепленными документами и статусами. Добавил сортировку по статусу, чтобы транзакции без инвойсов были в самом верху, и предупреждение о количестве потерянных документов. Бухгалтер может быстро найти операции без документов и исправить это.
Спроектировал реестр операций с прикрепленными документами и статусами. Добавил сортировку по статусу, чтобы транзакции без инвойсов были в самом верху, и предупреждение о количестве потерянных документов. Бухгалтер может быстро найти операции без документов и исправить это.
Добавил возможность прикрепить инвойс прямо со страницы конкретной транзакции. Дополнительно внедрил смарт-пуши: если документ не прикреплен в моменте, приложение пришлет напоминание и перекинет к транзакции.
Добавил возможность прикрепить инвойс прямо со страницы конкретной транзакции. Дополнительно внедрил смарт-пуши: если документ не прикреплен в моменте, приложение пришлет напоминание и перекинет к транзакции.

Что дальше?

Проект на стадии MVP передали клиенту для разработки. Если бы я продолжил работу над продуктом, в следующую итерацию я бы добавил флоу на случай, если пользователь загрузил поврежденный файл, не тот формат или чек с нечитаемым текстом и проверил готовый MVP на реальных пользователях, чтобы узнать, легко ли сотрудникам прикреплять чеки

Результаты

  • • Проработал флоу для трёх ролей, чтобы всем пользователям было удобно прикреплять документы и они не забывали об этом;
  • • Сделал дизайн mvp-версии приложения для мобилок и десктопа. Количественных результатов нет, макеты передал на разработку клиенту.
Предыдущий кейс